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发布时间：2024-03-01 05:27:13 | 作者: 半岛在线登录官网
▶ 国家移民管理局：上半年全国移民管理机构共查验出入境人员1.68亿人次，同比增长169.6%
▶ 泽连斯基：乌克兰正寻求恢复黑海粮食走廊的可能性，包括为船只提供护航等
▶ 美芯片业界游说美国政府减少贸易限制，中国半导体行业协会：将坚持开放合作，维护全球化发展
▶ 机构：Garena《Free Fire》位列6月全球移动游戏下载榜榜首
数据研究机构“Carisyou”7月19日消息，今年1月至6月进口商用车（含巴士、卡车、厢式货车、特种车等）登记注册数量为4563辆，其中中国产1451辆。今年上半年卖出的进口商用车中，有三分之一产自中国。特别是去年进入韩国市场的中国鑫源电动厢式车ET Van今年上半年在韩销量达到582辆，在进口商用车型中排名第一。中国东风小康的MASADA VAN也以353辆的销量排名第三
▶ 财政部：上半年全国一般公共预算收入119203亿元，同比增长13.3%
▶ 周三上证指数涨0.03%，报收3198.84点；深证成指跌0.37%，报收10932.65点；创业板指跌1.06%，报收2177.25点。沪深两市全天成交额约7000亿元，较上一交易日缩窄约750亿元。两市共有约2150只股票上涨，约2800只股票下跌，其中，有22只涨停股，2只跌停股。北向资金全天净流出约49亿元。板块方面，贵金属概念股、ERP概念股、房地产开发概念股领涨；金属新材料概念股、胎压监测概念股、3D打印概念股领跌。热门个股方面，省广集团、众泰汽车、中马传动涨停，人民网跌2.3%，浙江世宝跌6.52%。
▶ 周三恒生指数收跌0.33%，恒生科技指数收跌0.35%。南向资金大幅净买入超160亿港元。市场呈跌多涨少态势。盘面上，禽畜饲料、消费电子科技类产品、航运及港口、影视娱乐、林业、重机械、物业服务及管理等行业及石油、SaaS、氢能源、电池、电信等概念股走强。其中，物管股午后震荡走强，时代环球集团大涨超19%，润华服务、新城悦服务涨超7%，金科服务涨超6%，碧桂园服务涨超3%，龙湖集团涨超2%；电信股持续活跃，中国电信涨超1%，中国移动涨近1%。家居装修零售商、生物技术、新能源物料、餐饮、服装、电子零件等行业及啤酒、医药外包、电力设备、OLED、光伏太阳能、中医药、手游、生物医药、电力等概念股走弱。科技股多数走低，哔哩哔哩跌超2%，百度集团、网易、美团、腾讯控股跌超1%，金山软件逆势涨超5%。
▶ 亚太主要股市收盘全线.03点，创逾一周收盘高位；澳洲标普200指数涨0.55%，报7323.70点；新西兰NZX50指数涨0.1%，报11944.54点
▶ 国内商品期货收盘，涨多跌少。纯碱涨超4%，焦煤、玻璃涨超3%，PVC、豆二等涨逾2%，焦炭、液化气等涨超1%，塑料、短纤等小幅上涨；红枣跌超1%，铁矿石、豆一等小幅下跌。
下半年，经济仍处于复苏期，不必悲观。本轮复苏期与2013年宏观经济环境颇为相似：消费端均呈现疲软态势、固定资产投资额增速均呈下滑趋势并且同样面临海外需求压力，此外，本轮复苏期货币政策及流动性环境相对友好。2012年-2013年复苏期A股呈现整体涨幅不大、波动较为剧烈特征，相较而言，今年上半年A股走势更为平缓。展望2023年下半年，中国经济或仍将处于复苏期，A股面临的宏观经济环境与2013年颇为相似，然而宏观货币环境相对来说更加友好，因此我们对下半年A股市场并不悲观，预计A股或将温和反弹。
2023年6月，黄金珠宝线上平台表现较优。行业整体表现优于上月。重点品牌淘系平台数据：部分内资品牌表现杰出。随着“悦己”消费、送礼、投资等多场景渗透率的提升，黄金珠宝行业规模稳步扩大，维持行业“强于大市”投资评级，看好积极抢占渠道、升级品牌、开发新品的黄金珠宝龙头企业。
优秀品质的内容供给持续向善，观影需求逐步回暖，影视院线行业有望延续强修复趋势，优质内容出品方、发行方及院线全产业链将直接受益。推荐光线传媒，建议关注万达电影、猫眼娱乐、中国电影、上海电影、横店影视等。
固态电池有望成为下一代电池体系升级方向，半固态路线对于现有液态锂离子电池体系更迭和冲击较小，有望率先产业化，在相关领域优先布局的企业有望受益。推荐宁德时代、亿纬锂能、国轩高科、欣旺达、豪鹏科技、当升科技、容百科技、德方纳米、厦钨新能、璞泰来、中科电气、恩捷股份、星源材质、壹石通、天赐材料、新宙邦、多氟多等，建议关注孚能科技、长远锂科、中伟股份、帕瓦股份、贝特瑞等。
白酒复苏改善方向不变，近期市场关注度较低，我们预计陆续披露的中报将推动关注度恢复。根据茅台公司业绩预告，茅台1H23营业总收入增18.8%，高于15%的年度目标，其中2季度同比增18.9%，需求维持旺销态势。考虑到白酒行业上年同期基数较低，同时主流名酒公司普遍按计划正常回款，我们判断2季度业绩将维持较快增速。如果剔除需求回补和渠道库存影响，2季度终端需求有改善态势，行业进入新阶段，预计全年持续改善可期，下半年营收增速好于上半年。名酒集中度未来仍有提升空间。上市公司营收占比从2021年50.7%提升到了2022年的53.3%，未来有望继续向上提升。重点推荐山西汾酒，当前估值已处于较着迷的区间。泸州老窖总实力逐年提升，将实施积极性进攻策略，预计业绩维持较快增速。
黄羽肉鸡市场供给端短期逐渐企稳，需求端消费复苏步伐较缓，预计黄鸡行情仍在成本线附近震荡；长久来看，父母代种鸡存栏仍处低位、补栏积极性低迷，随着国内消费复苏，黄鸡市场供求关系有望改善，三季度黄鸡行情或逐步回暖，黄鸡企业盈利有望迎来改善，建议关注市场占有率持续增长、拥有销售经营渠道优势的黄羽鸡有突出贡献的公司温氏股份、立华股份、湘佳股份。夏季湿热天气增多、鸡蛋存储难度上升，鸡蛋整体需求处消费淡季。展望后市，季节性回调后需求或逐步复苏，蛋鸡养殖补栏积极性有望回升，鸡苗销售企业业绩或受益，关注产能持续扩张的蛋鸡苗种龙头晓鸣股份。
人形机器人打开需求空间，有望迎来百亿级增量市场。通常情况下，伺服电机和伺服驱动器数量为一一对应关系，而控制器可以同时控制多个伺服驱动器。从市场空间来看，以特斯拉Optimus为例，其全身具有40个关节执行器，则需要40个驱动器与之配套，在100万台人形机器人销售假设下，我们测算其配套的驱动器、控制器的市场空间分别约为80亿元、45亿元，合计125亿元，其中驱控芯片市场空间约为6亿元，人形机器人有望打开广阔增量空间。我们大家都认为机器人智能关节的控制与驱动重点聚焦于驱动器和驱动器芯片两个环节，1）建议关注国内领先的驱动器厂商麦格米特、拓邦股份、英威腾；2）电机驱动芯片决定驱动器的响应速度和控制精度，对伺服系统至关重要，建议关注国内优质的电机驱控芯片生产商峰岹科技。
▶ 三维通信：新一代5G产品已经完全能兼容满足全球几乎所有5G频段，同时兼容3G/4G
▶ 三星电子开发出GDDR7DRAM产品，有望扩展至AI、HPC及汽车领域
▶ 关联交易未按规履行相应审议程序和信披义务，综艺股份及时任董事兼副总经理被上交所通报批评
▶ 星帅尔：光伏组件业务方面，已实现1.5GW/年的产能，日产量约6800片
▶ 赛诺菲：美FDA批准nirsevimab成为首个用于所有婴儿人群的RSV预防手段
▶ 华大基因：与玛希隆大学诗里拉医学院、兴泰基因、禾沐基因签署四方合作备忘录
▶ 大禹节水：联合体中标13.57亿元玉门市疏勒河引水工程特许经营项目社会资本采购
▶ 西藏城投：拟4646.45万元将子公司所持北方小贷全部40%股权转让给关联方
▶ 顺丰控股：6月速运物流业务营收167.04亿元，供应链及国际业务营收同比降51.66%
▶ 劲拓股份收关注函，被追问后续是否继续投资科睿斯，是否与中劲伟彤、中经科睿及相关主体存其他利益安排
▶ 凯尔达：子公司“实现等离子切割机主电弧与转移弧快速切换的识别电路”获发明专利证书
▶ 太极实业：子公司中标约17.5亿元盛虹动能储能电池超级工厂和新能源电池研究院一期项目
▶ 印度石油公司与阿联酋Adnoc Gas签署14年期LNG采购协议，价值最高可达90亿美元
▶ 三友化工：拟19.62亿元投建年产4万吨氯化亚砜、年产5万吨氯乙酸、年产9.8万吨烧碱项目
▶ 京能电力：下属控股各运行发电企业上半年累计完成发电量398.76亿千瓦时，同比增9.87%
