发布时间:2024-07-08 03:26:19 | 作者: 半岛在线登录官网
(原标题:【行业深度】洞察2022:中国伺服电机行业竞争格局及市场占有率(附市场集中度、企业竞争力评价等))
本文核心数据:伺服电机行业市场占有率、伺服电机产业上市公司基础信息表、伺服电机企业业务布局及竞争力评价、伺服电机行业竞争状态
伺服电机是指在伺服系统中控制机械元件运转的发动机,是一种补助马达间接变速装置,伺服电机是工业自动化系统中重要的零部件之一。
由于我们国家发展起步较晚,在伺服电机领域内,我国长期处在追赶的位置。从目前国内竞争格局来看,我国伺服电机行业65%左右的份额都是由外资品牌所占据。
具体看行业的竞争层次,我国伺服电机行业大概能分为高端、中高端和中低端三个层次,高端伺服电机主要运用于精密工业仪器、机器人以及军工等领域,对设备的精密度要求高,在这一层级,基本主要是被德国日本等海外有突出贡献的公司所垄断,我国伺服电机行业龙头则主要出于第二层级,尽管近年来随着我们国家在该领域的不断投入,行业技术水准不断提升,但仍居海外有突出贡献的公司有一定的差距,出我国有突出贡献的公司以外,一些海外有名的公司也均处于第二层次;第三层次则主要是生产中低端产品的企业,这部分企业主要是我国国产中小品牌。
从企业区域分布来看,目前,行业发展大多分布在于广东省、江苏省、浙江省山东省等中国东部沿海地区;上市的代表企业也大多分布在在这些地区,而除此以外,我国江西省、广西省和湖北省等其它地区也分布着行业上市企业。
2020年我国伺服电机市场约149亿元,2021年上半年我国伺服电机市场规模为119.36亿元,根据MIR DATABANK所披露的多个方面数据显示,2021年上半年,在国内品牌中,国产品牌汇川技术首次市场占有率占比排名第一,市占率达15.9%,别的市场份额排名靠前的企业有日本三菱、日本安川和日本松下。此外,台达和德国西门子在光学仪器领域的占有率也较高。
根据市场前五的集中度显示,行业CR5高达53.8%,行业头部效应较为显著,留给行业内主要竞争者和潜在进入者的机会较小,尽管如此,对于我国国内企业而言,国产化进程的不断加深,行业发展空间依旧较大。
从业务布局情况去看,伺服电机行业的上市公司中,汇川技术是国产伺服电机生产制造有突出贡献的公司,其业务布局最广,伺服电机技术及工业也都处于国内领先水平,主要竞争对象为外资全球知名品牌。
注:汇川技术、江特电机等由于年报没有剥离伺服电机业务收入,故包含其他工业自动化设备数据。
注:部分企业由于年报没有剥离伺服电机业务收入,故包含其他工业自动化设备数据。
从五力竞争模型角度分析,由于伺服电机属于技术密集型产品,对工业制造、科学研究等领域的发展十分重要,其替代品威胁较小;在高端产品领域,现有竞争者数量不多,但市场集中度较高,而在中低端产品领域,市场竞争者较多,产品差异较小,竞争非常激烈;上游供应商一般为原材料、核心零部件/系统等企业,核心零部件厂商的议价能力较强,而中低端材料供应商的议价能力较弱;下游消费市场主要是医疗、科研、工业等领域,议价能力较弱;同时,因伺服电机属于技术密集型行业,综合而言潜在进入者威胁较小。
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